01 两大中成药集采联盟大比拼

4月8日，广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果公示，174家企业、361个品种拟中选/备选。风云药谈以“最高日均费用/最高有效申报价”为基础测算，非独家拟中标产品的平均降幅为67.8%，独家产品拟中标平均降幅为21.8%。

自从2021年底中成药带量采购正式开始至今，大规模的中成药集采仅有广东6省中成药采购联盟和湖北19省中成药采购联盟。

根据此前广东省药品交易中心发布的《广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件》，广东联合山西、河南、海南、宁夏、青海组成采购联盟，对53个中成药大品种进行集采，涉及132个品规。

湖北中成药采购联盟则由，由湖北、河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、湖南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团19个省级单位组成，涉及17个产品组76个品种。

如今，两大联盟累计21个省，覆盖大半个中国的中成药集采中选结果已基本确定，公示无误之后就将进入后续的集采落地环节。

02 市场集中度进一步提升

从广东公布的集采结果来看，663个产品，313家企业参与，最终576个产品、275家企业完成报价。从完成率来看，87.86%的企业参与，86.88%的产品产生报价。

相较而言，湖北中成药集采中的208个品规中有30个品规未参与报价，占应报价品规的14.42％，相应的参与报价的品规占85.57%。

从产品报价的角度来看，两大中成药集采中企业的参与度相差不远。

广东中成药集采联盟275家企业中，174家企业有产品拟中选/备选，企业中选率63.27%。唯一外企，银杏叶片厂家法国博福-益普生制药最终并未中选。576个产品中361个品种拟中选/备选，产品中选率62.67%。

在湖北省医保局相关负责人关于中成药联盟集采答记者问上，省医保局相关负责人表示，本次共有157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元，97家企业、111个产品中选。相应的企业中选率为61.78%，产品中选率为60.98%。

可以看到，两大联盟中选率相差不大。

广东中成药集采联盟以每家企业服用总天数占联盟地区所有企业合计服用天数的比例作为划分依据——占比从高到低累计达80%的企业列入A采购单，其余的列入B 采购单。

从广东中成药集采联盟中选结果来看，361个中选产品中有278个属于A组，占比77%；而广东联盟集采合格申报产品信息表显示，672个符合条件的产品中仅有330个属于A组，占比49%。可以明显看到，大批B采购单产品被淘汰。

从广东联盟不同采购单拟中选规则来看，B采购单中选要求企业报价按“单位可比价”由低到高依次顺位排序，排名在前50%，最多允许12家企业入围，且报价不高于同组A 采购单P2最高拟中选“单位可比价”。而A采购单仅有降幅要求，此外拟中选要求降幅排名在前70%。

AB分组竞争单元划分上，湖北省以总采购金额及占比作为划分原则，从入围规则来看，使用“价格标+技术标”的双信封模式——价格竞争得分（60%）和技术评价得分（40%），入围企业数随符合申报要求企业数不同而不同，最高允许20家企业入围。

湖北联盟A采购单同样取降幅排名前70%的企业拟中选，降幅排名后30%的企业进入议价环节，接受中位降幅者获得拟中选资格。

B采购单入围企业数量＞4 家的，直接获得拟中选资格，其余情况要求降幅达到所有A竞争单元入围企业降幅排名前70%的最低降幅，获得拟中选资格；未达到的，进入议价环节，接受所有A竞争单元入围企业中位降幅者，获得拟中选资格。

03 独家品种降幅更低

广东本次采购包含独家品种和非独家品种，其中独家品种包括海南九芝堂药业的裸花紫珠栓、天士力的复方丹参滴丸、通化白山药业的复方丹参喷雾剂、山东宏济堂制药的大活络丸、江西药都樟树制药的大活络胶囊等45个品种。

据风云药谈统计，非独家拟中标产品的平均降幅为67.8%，独家产品拟中标平均降幅为21.8%。

值得注意的是，因具体的产品限价只有在系统内部可查，测算降幅只能以“最高日均费用/最高有效申报价”为基础，以此测算可能导致真实降幅“失真”。据了解，真实情况降幅偏小，也就是说广东独家品种平均降幅大概率小于20%。

湖北19省联盟代表品中选价格平均降幅为42.27%，最大降幅为82.63%；非报价代表品的中选平均降幅约为45%，最高降幅约为82.6%。

此外，湖北中成药集采中，独家品种降价幅度也比较大，同样面临降价压力。总体来看，湖北中成药独家品种降幅普遍在40%左右，其中降幅最大的是杏灵滴丸，降了72%，双黄连片最低，只降了13%。

相较而言，广东中成药独家品种的降幅普遍更低。

按照广东集采文件规定，其分组通过剂型、处方、日治疗费用来进行划分。

独家产品的拟中选/备选规定与非独家产品类似，仅分组方式有所不同——按价格申报品规对应的最高日均费用/最高有效申报价四舍五入保留整数后的数值划分为3个组别：①数值≤5 元；②5 元＜数值≤15 元；③数值＞15 元。

相较而言，湖北中成药联盟中，具体分组主要根据产品的功能主治、给药途径及成分进行分组，因此大部分独家产品也面临不小的竞争压力。

依据此前公布的文件，广东中成药联盟集采首年预购量为39.95亿(片/粒/袋/支)，其中公立医院33.94亿(片/粒/袋/支)，定点社会办医疗机构0.63亿(片/粒/袋/支)、零售药店1.38亿(片/粒/袋/支)。

随着两大中成药集采联盟结果公布，中成药市场将洗牌。此外，行业预计，山东省牵头的联盟将是第三个启动的区域联盟，只剩下北京、上海、江苏、浙江、安徽和广西还没有形成中成药区域联盟。